Mudanças entre as edições de "Empresa : 00001 - Futura Sistemas"

De FuturaWiki
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 19: Linha 19:
 
   <!--T:6--> A opção de juntar pedido, é habilitada, Com um detalhe: se o pedido que for juntado com outro, haver conta a receber, essas contas serão transferidas para o pedido de destino, ou seja,
 
   <!--T:6--> A opção de juntar pedido, é habilitada, Com um detalhe: se o pedido que for juntado com outro, haver conta a receber, essas contas serão transferidas para o pedido de destino, ou seja,
 
     somando as contas dos dois pedidos porém há algumas restrições:
 
     somando as contas dos dois pedidos porém há algumas restrições:
 +
      * Quando os dois pedidos tiverem o código de cliente igual, e tiver conta emitida, poderão ser juntados os pedidos.
 +
      * Quando o ID do cliente for diferente, e  em nenhum pedido tiver conta também será possível juntar.
 +
      * Quando o código de cliente for  diferente sendo um deles com conta emitida, não será possível juntar.
  
−
    <!--T:7--> Quando os dois pedidos tiverem o código de cliente igual, e tiver conta emitida, poderão ser juntados os pedidos.
+
  <!--T:7--> A Função : “Copiar Pedido” não copiará o financeiro.
−
    <!--T:8--> Quando o ID do cliente for diferente, e  em nenhum pedido tiver conta também será possível juntar.
+
−
    <!--T:9--> Quando o código de cliente for  diferente sendo um deles com conta emitida, não será possível juntar.
+
  
−
   <!--T:10--> A Função : “Copiar Pedido” não copiará o financeiro.
+
   <!--T:8--> No botão de pagamento, contém dois processos:  
 +
    * Lançamento da conta.
 +
    * Pagamento da conta.
  
−
   <!--T:11--> No botão de pagamento, contém dois processos:
+
   <!--T:9--> Quando no processo de pagamento da conta for cancelado, a conta já estará gerada, possibilitando a baixa no contas a receber (baixa detalhada/ baixa simples).
−
    <!--T:12--> Lançamento da conta.
+
−
    <!--T:13--> Pagamento da conta.
+
  
−
   <!--T:14--> Quando no processo de pagamento da conta for cancelado, a conta já estará gerada, possibilitando a baixa no contas a receber (baixa detalhada/ baixa simples).
+
   <!--T:10--> Não é possível cancelar o financeiro pela tela de venda cobrança.
  
−
   <!--T:15--> Não é possível cancelar o financeiro pela tela de venda cobrança.
+
   <!--T:11--> As contas parcelas que estiverem CANCELADAS aparecerão, mas não abaterão no total de financeiro.
−
 
+
−
  <!--T:16--> As contas parcelas que estiverem CANCELADAS aparecerão, mas não abaterão no total de financeiro.
+
  
 
==Impactos==
 
==Impactos==
−
   <!--T:17--> Nenhum.
+
   <!--T:12--> Nenhum.
  
 
==Especificações referentes==
 
==Especificações referentes==
−
   <!--T:17-->Nenhum.
+
   <!--T:13-->Nenhum.
  
 
==Unit(s) Específica(s)==
 
==Unit(s) Específica(s)==
−
   <!--T:18--> uTMov_VendaPedido, ifMov_VendaCobranca, ifMov_CtaReceberBaixaDetalhadaPedCobranca, ifMov_ContaReceberPedidoCobranca.
+
   <!--T:14--> uTMov_VendaPedido, ifMov_VendaCobranca, ifMov_CtaReceberBaixaDetalhadaPedCobranca, ifMov_ContaReceberPedidoCobranca.
  
 
==Detalhes Técnicos==
 
==Detalhes Técnicos==
−
   <!--T:19--> Nenhum.
+
   <!--T:15--> Nenhum.
  
  
Linha 67: Linha 66:
  
 
   <!--T:6--> Na tela, contém três opções:
 
   <!--T:6--> Na tela, contém três opções:
 +
      * Mensalista – Carnê: Gerar Carnê referente às mensalidades do mês informadas na pesquisa.
  
−
    <!--T:7--> Mensalista – Carnê: Gerar Carnê referente às mensalidades do mês informadas na pesquisa.
+
  <!--T:7--> Antes de gerar o carnê, deve-se escolher o banco, e o prazo fatura (prazo fatura, pois é necessário para a geração da conta.)
−
    <!--T:8-->
+
−
    <!--T:9-->
+
−
 
+
−
  <!--T:10--> Antes de gerar o carnê, deve-se escolher o banco, e o prazo fatura (prazo fatura, pois é necessário para a geração da conta.)
+
  
−
   <!--T:11--> Após a geração do carnê é gerado o contas a receber, uma parcela com o valor total, com 10% de desconto, como padrão a parcela vem como Cancelada, e outras 12 parcelas, com o valor em 12 vezes.  
+
   <!--T:8--> Após a geração do carnê é gerado o contas a receber, uma parcela com o valor total, com 10% de desconto, como padrão a parcela vem como Cancelada, e outras 12 parcelas, com o valor em 12 vezes.  
 
    
 
    
−
   <!--T:12--> Após os processo é dada a opção de o usuário imprimir os boletos gerados.
+
   <!--T:9--> Após os processo é dada a opção de o usuário imprimir os boletos gerados.
 
    
 
    
−
   <!--T:13--> Pagamento da conta.
+
   <!--T:10--> Pagamento da conta.
  
−
   <!--T:14--> Adicionado duas novas opções na tela: (Mensalista – Faturado por Empresa Central) e (Mensalista – Faturado por Empresa Central (Não Gerada)).
+
   <!--T:11--> Adicionado duas novas opções na tela: (Mensalista – Faturado por Empresa Central) e (Mensalista – Faturado por Empresa Central (Não Gerada)).
 
     Para utilizar as duas novas opções: No cadastro de cliente, na aba mensalidade é possível selecionar duas novas opções, sendo: “Empresa Central” e “Faturado por Empresa central”,  
 
     Para utilizar as duas novas opções: No cadastro de cliente, na aba mensalidade é possível selecionar duas novas opções, sendo: “Empresa Central” e “Faturado por Empresa central”,  
 
     sendo esta ultima necessário selecionar outro cadastro de cliente para ser a empresa central.
 
     sendo esta ultima necessário selecionar outro cadastro de cliente para ser a empresa central.
  
−
   <!--T:15--> Na tela de geração de carne, irá aparecer o nome da empresa central ao consultar, e ao gerar o carne, irá incluir o valor das mensalidades das empresas “filhos”.
+
   <!--T:12--> Na tela de geração de carne, irá aparecer o nome da empresa central ao consultar, e ao gerar o carne, irá incluir o valor das mensalidades das empresas “filhos”.
  
−
  <!--T:16--> OBS: Na Mensalidade do cliente a opções (ESPORADICO, MENSALISTA - GERAÇÃO NORMAL E MENSALISTA - FATURADO POR OUTRA LOJA) não são utilizados por isso o funcionamento não estão corretos.  
+
    * OBS: Na Mensalidade do cliente a opções (ESPORADICO, MENSALISTA - GERAÇÃO NORMAL E MENSALISTA - FATURADO POR OUTRA LOJA) não são utilizados por isso o funcionamento não estão corretos.  
−
    Retirar do sistema somente se houver a solicitação
+
      Retirar do sistema somente se houver a solicitação
−
    OBS. 2: Caso o dia de vencimento da mensalidade do cliente não existir em algum mês, exemplo : 30 de Fevereiro, o sistema adicionará mais um dia, caso for  feriado, ou dia não útil,  
+
    * OBS. 2: Caso o dia de vencimento da mensalidade do cliente não existir em algum mês, exemplo : 30 de Fevereiro, o sistema adicionará mais um dia, caso for  feriado, ou dia não útil,  
−
    ele procurará o próximo dia útil.  
+
      ele procurará o próximo dia útil.  
−
    OBS. 3: Os feriados são cadastráveis.
+
    * OBS. 3: Os feriados são cadastráveis.
  
 
==Impactos==
 
==Impactos==
−
   <!--T:17--> Contas a receber, CNAB, Ultimo boleto gerado na mensalidade de cliente.
+
   <!--T:13--> Contas a receber, CNAB, Ultimo boleto gerado na mensalidade de cliente.
  
 
==Especificações referentes==
 
==Especificações referentes==
−
   <!--T:17-->Nenhum.
+
   <!--T:14-->Nenhum.
  
 
==Unit(s) Específica(s)==
 
==Unit(s) Específica(s)==
−
   <!--T:18--> ifSel_GerarCarne.pas, uTOtr_ClienteToContaCarne.pas.
+
   <!--T:15--> ifSel_GerarCarne.pas, uTOtr_ClienteToContaCarne.pas.
  
 
==Detalhes Técnicos==
 
==Detalhes Técnicos==
−
   <!--T:19--> Nenhum.
+
   <!--T:16--> Nenhum.

Edição das 10h10min de 6 de outubro de 2016

Especificação: 0001

  • Sistema: Futura Server
  • Versão: TRUNK

Caminho

  Venda > Venda Cobrança.

Por que é especifico?

  No Pedido de venda, é possível lançar contas a receber e pagamentos referente ao pedido, sem ter nenhum item indicado, desde que o pedido não esteja baixado.

Regra de Negócio

   O botão de “Novo Pagamento / Nova Conta” só será habilitado somente após o pedido ter sido enviado para o banco de dados e caso não esteja em edição. Pois o processo criado, é independente 
    de gravar o pedido no ato de e  edição, para não haver confusão com os botões “Cancelar” que não cancelaria a conta.

   Quanto o pedido for orçamento de venda não terá a possibilidade de habilitar os botões Novo Pagamento / Nova Conta.

   O pedido só será baixado quando o total do financeiro bater com o total do pedido (Independente se já foi pago ou não).

   A opção de juntar pedido, é habilitada, Com um detalhe: se o pedido que for juntado com outro, haver conta a receber, essas contas serão transferidas para o pedido de destino, ou seja,
    somando as contas dos dois pedidos porém há algumas restrições:
     * Quando os dois pedidos tiverem o código de cliente igual, e tiver conta emitida, poderão ser juntados os pedidos.
     * Quando o ID do cliente for diferente, e  em nenhum pedido tiver conta também será possível juntar.
     * Quando o código de cliente for  diferente sendo um deles com conta emitida, não será possível juntar.

   A Função : “Copiar Pedido” não copiará o financeiro.

   No botão de pagamento, contém dois processos: 
    * Lançamento da conta.
    * Pagamento da conta.

   Quando no processo de pagamento da conta for cancelado, a conta já estará gerada, possibilitando a baixa no contas a receber (baixa detalhada/ baixa simples).

   Não é possível cancelar o financeiro pela tela de venda cobrança.

   As contas parcelas que estiverem CANCELADAS aparecerão, mas não abaterão no total de financeiro.

Impactos

   Nenhum.

Especificações referentes

  Nenhum.

Unit(s) Específica(s)

   uTMov_VendaPedido, ifMov_VendaCobranca, ifMov_CtaReceberBaixaDetalhadaPedCobranca, ifMov_ContaReceberPedidoCobranca.

Detalhes Técnicos

   Nenhum.


Especificação: 0002

  • Sistema: Futura Server
  • Versão: TRUNK

Caminho

  Mensalidade > Geração de Carnê.

Por que é especifico?

  Tela para a geração dos carnês de acordo com a data de vencimento das mensalidades, referente ao mês escolhido.

Regra de Negócio

   No cadastro de cliente na aba Mensalidade, é definido o dia de vencimento referente a um serviço.

   Período: Filtros para a geração da mensalidade ex.: Maio de 2016.

   É permitido que o usuário selecione um ou mais clientes para gerar o Carnê.

   Na tela, contém três opções:
     * Mensalista – Carnê: Gerar Carnê referente às mensalidades do mês informadas na pesquisa. 

   Antes de gerar o carnê, deve-se escolher o banco, e o prazo fatura (prazo fatura, pois é necessário para a geração da conta.)

   Após a geração do carnê é gerado o contas a receber, uma parcela com o valor total, com 10% de desconto, como padrão a parcela vem como Cancelada, e outras 12 parcelas, com o valor em 12 vezes. 
 
   Após os processo é dada a opção de o usuário imprimir os boletos gerados.
  
   Pagamento da conta.

   Adicionado duas novas opções na tela: (Mensalista – Faturado por Empresa Central) e (Mensalista – Faturado por Empresa Central (Não Gerada)).
   Para utilizar as duas novas opções: No cadastro de cliente, na aba mensalidade é possível selecionar duas novas opções, sendo: “Empresa Central” e “Faturado por Empresa central”, 
   sendo esta ultima necessário selecionar outro cadastro de cliente para ser a empresa central.

   Na tela de geração de carne, irá aparecer o nome da empresa central ao consultar, e ao gerar o carne, irá incluir o valor das mensalidades das empresas “filhos”.

    * OBS: Na Mensalidade do cliente a opções (ESPORADICO, MENSALISTA - GERAÇÃO NORMAL E MENSALISTA - FATURADO POR OUTRA LOJA) não são utilizados por isso o funcionamento não estão corretos. 
      Retirar do sistema somente se houver a solicitação
    * OBS. 2: Caso o dia de vencimento da mensalidade do cliente não existir em algum mês, exemplo : 30 de Fevereiro, o sistema adicionará mais um dia, caso for  feriado, ou dia não útil, 
      ele procurará o próximo dia útil. 
    * OBS. 3: Os feriados são cadastráveis.

Impactos

   Contas a receber, CNAB, Ultimo boleto gerado na mensalidade de cliente.

Especificações referentes

  Nenhum.

Unit(s) Específica(s)

   ifSel_GerarCarne.pas, uTOtr_ClienteToContaCarne.pas.

Detalhes Técnicos

   Nenhum.
Disponível em "http://wiki.futurasistemas.com.br/index.php?title=Empresa_:_00001_-_Futura_Sistemas&oldid=104"