Mudanças entre as edições de "Empresa : 00001 - Futura Sistemas"

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*Especificação: 0001
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=Especificação: 0001=
 
*Sistema: Futura Server
 
*Sistema: Futura Server
 
*Versão: TRUNK
 
*Versão: TRUNK
  
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=Caminho=
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==Caminho==
 
   <!--T:1-->Venda > Venda Cobrança.
 
   <!--T:1-->Venda > Venda Cobrança.
  
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=Por que é especifico?=
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==Por que é especifico?==
 
   <!--T:2-->No Pedido de venda, é possível lançar contas a receber e pagamentos referente ao pedido, sem ter nenhum item indicado, desde que o pedido não esteja baixado.
 
   <!--T:2-->No Pedido de venda, é possível lançar contas a receber e pagamentos referente ao pedido, sem ter nenhum item indicado, desde que o pedido não esteja baixado.
  
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=Regra de Negócio=
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==Regra de Negócio==
 
   <!--T:3--> O botão de “Novo Pagamento / Nova Conta” só será habilitado somente após o pedido ter sido enviado para o banco de dados e caso não esteja em edição. Pois o processo criado, é independente  
 
   <!--T:3--> O botão de “Novo Pagamento / Nova Conta” só será habilitado somente após o pedido ter sido enviado para o banco de dados e caso não esteja em edição. Pois o processo criado, é independente  
 
     de gravar o pedido no ato de e  edição, para não haver confusão com os botões “Cancelar” que não cancelaria a conta.
 
     de gravar o pedido no ato de e  edição, para não haver confusão com os botões “Cancelar” que não cancelaria a conta.
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   <!--T:6--> A opção de juntar pedido, é habilitada, Com um detalhe: se o pedido que for juntado com outro, haver conta a receber, essas contas serão transferidas para o pedido de destino, ou seja,
 
   <!--T:6--> A opção de juntar pedido, é habilitada, Com um detalhe: se o pedido que for juntado com outro, haver conta a receber, essas contas serão transferidas para o pedido de destino, ou seja,
 
     somando as contas dos dois pedidos porém há algumas restrições:
 
     somando as contas dos dois pedidos porém há algumas restrições:
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      * Quando os dois pedidos tiverem o código de cliente igual, e tiver conta emitida, poderão ser juntados os pedidos.
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      * Quando o ID do cliente for diferente, e  em nenhum pedido tiver conta também será possível juntar.
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      * Quando o código de cliente for  diferente sendo um deles com conta emitida, não será possível juntar.
  
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    <!--T:7--> Quando os dois pedidos tiverem o código de cliente igual, e tiver conta emitida, poderão ser juntados os pedidos.
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  <!--T:7--> A Função : “Copiar Pedido” não copiará o financeiro.
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    <!--T:8--> Quando o ID do cliente for diferente, e  em nenhum pedido tiver conta também será possível juntar.
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    <!--T:9--> Quando o código de cliente for  diferente sendo um deles com conta emitida, não será possível juntar.
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   <!--T:10--> A Função : “Copiar Pedido” não copiará o financeiro.
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   <!--T:8--> No botão de pagamento, contém dois processos:
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    * Lançamento da conta.
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    * Pagamento da conta.
  
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   <!--T:11--> No botão de pagamento, contém dois processos:
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   <!--T:9--> Quando no processo de pagamento da conta for cancelado, a conta já estará gerada, possibilitando a baixa no contas a receber (baixa detalhada/ baixa simples).
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    <!--T:12--> Lançamento da conta.
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    <!--T:13--> Pagamento da conta.
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   <!--T:14--> Quando no processo de pagamento da conta for cancelado, a conta já estará gerada, possibilitando a baixa no contas a receber (baixa detalhada/ baixa simples).
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   <!--T:10--> Não é possível cancelar o financeiro pela tela de venda cobrança.
  
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   <!--T:15--> Não é possível cancelar o financeiro pela tela de venda cobrança.
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   <!--T:11--> As contas parcelas que estiverem CANCELADAS aparecerão, mas não abaterão no total de financeiro.
  
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   <!--T:16--> As contas parcelas que estiverem CANCELADAS aparecerão, mas não abaterão no total de financeiro.
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==Impactos==
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   <!--T:12--> Nenhum.
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==Especificações referentes==
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  <!--T:13-->Nenhum.
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==Unit(s) Específica(s)==
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  <!--T:14--> uTMov_VendaPedido, ifMov_VendaCobranca, ifMov_CtaReceberBaixaDetalhadaPedCobranca, ifMov_ContaReceberPedidoCobranca
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==Detalhes Técnicos==
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  <!--T:15--> Nenhum.
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=Especificação: 0002=
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*Sistema: Futura Server
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*Versão: TRUNK
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==Caminho==
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  <!--T:1-->Mensalidade > Geração de Carnê.
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==Por que é especifico?==
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  <!--T:2-->Tela para a geração dos carnês de acordo com a data de vencimento das mensalidades, referente ao mês escolhido.
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==Regra de Negócio==
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  <!--T:3--> No cadastro de cliente na aba Mensalidade, é definido o dia de vencimento referente a um serviço.
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  <!--T:4--> Período: Filtros para a geração da mensalidade ex.: Maio de 2016.
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  <!--T:5--> É permitido que o usuário selecione um ou mais clientes para gerar o Carnê.
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  <!--T:6--> Na tela, contém as seguintes opções:
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      * Mensalista – Carnê: Gerar Carnê referente às mensalidades do mês informadas na pesquisa.
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      * Antes de gerar o carnê, deve-se escolher o banco, e o prazo fatura (prazo fatura, pois é necessário para a geração da conta.)
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      * Após a geração do carnê é gerado o contas a receber, uma parcela com o valor total, com 10% de desconto, como padrão a parcela vem como Cancelada, e outras 12 parcelas, com o valor em 12 vezes.
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      * Após os processo é dada a opção de o usuário imprimir os boletos gerados.
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      * Pagamento da conta.
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  <!--T:7--> Adicionado duas novas opções na tela: (Mensalista – Faturado por Empresa Central) e (Mensalista – Faturado por Empresa Central (Não Gerada)).
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    Para utilizar as duas novas opções: No cadastro de cliente, na aba mensalidade é possível selecionar duas novas opções, sendo: “Empresa Central” e “Faturado por Empresa central”,
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    sendo esta ultima necessário selecionar outro cadastro de cliente para ser a empresa central.
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  <!--T:8--> Na tela de geração de carne, irá aparecer o nome da empresa central ao consultar, e ao gerar o carne, irá incluir o valor das mensalidades das empresas “filhos”.
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    * OBS: Na Mensalidade do cliente a opções (ESPORADICO, MENSALISTA - GERAÇÃO NORMAL E MENSALISTA - FATURADO POR OUTRA LOJA) não são utilizados por isso o funcionamento não estão corretos.
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      Retirar do sistema somente se houver a solicitação
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    * OBS. 2: Caso o dia de vencimento da mensalidade do cliente não existir em algum mês, exemplo : 30 de Fevereiro, o sistema adicionará mais um dia, caso for  feriado, ou dia não útil,
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      ele procurará o próximo dia útil.
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    * OBS. 3: Os feriados são cadastráveis.
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==Impactos==
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  <!--T:9--> Contas a receber, CNAB, Ultimo boleto gerado na mensalidade de cliente.
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==Especificações referentes==
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  <!--T:10-->Nenhum.
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==Unit(s) Específica(s)==
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  <!--T:11--> ifSel_GerarCarne.pas, uTOtr_ClienteToContaCarne.pas
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==Detalhes Técnicos==
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  <!--T:12--> Nenhum.
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=Especificação: 0003=
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*Sistema: Futura Server / Gerenciador Interno
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*Versão: 2016.06.06
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==Caminho==
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  <!--T:1-->Gerenciador Interno: Suporte > Externo > Ordem de Serviço
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  Futura Server: Outros > Ordem de Serviço
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==Por que é especifico?==
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  <!--T:2-->Foi solicitada esta tela para fazer o lançamento das Ordens de Serviço que são executadas nas filiais da Futura.
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==Regra de Negócio==
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  <!--T:3--> Todos os campos desta tela são obrigatórios.
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  <!--T:4--> A consulta do campo técnico mostra os usuários ativos do tipo Funcionário.
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==Impactos==
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  <!--T:5--> Impacta no campo Atendente/Suporte de todas as telas e relatórios de Suporte.
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==Especificações referentes==
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  <!--T:6-->Nenhum.
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==Unit(s) Específica(s)==
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  <!--T:7--> ifCad_SuporteExternoManual, uTCad_SuporteExternoManual
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==Detalhes Técnicos==
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  <!--T:8--> Nenhum.
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=Especificação: 0004=
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*Sistema: Futura Server / Gerenciador Interno
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*Versão: 2016.06.06
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==Caminho==
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  <!--T:1-->Gerenciador Interno: Relatórios > Relatório de Requisição.
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==Por que é especifico?==
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  <!--T:2-->Relatório de acompanhamento de tarefas.
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==Regra de Negócio==
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  <!--T:3--> No relatório contém diversos filtros para auxiliar o usuário a buscar requisições de clientes e de usuários como: Programador da tarefa, cliente, versão do sistema,
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  o sistema, Status, Tipo de sistema (Genérico/Especifico), Tipo de Requisição (Erro critico, erro, importação etc...), e o período das tarefas.
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  <!--T:4--> A Ideia geral dos três modelos de relatórios é mostrar as requisições detalhadas sobre um atendimento ou alteração solicitada por clientes, para melhorias no sistemas, ou especificação.
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==Impactos==
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  <!--T:5--> Nenhum.
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==Especificações referentes==
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  <!--T:6-->Nenhum.
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==Unit(s) Específica(s)==
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  <!--T:7--> ifRel_RequisicaoSintetico.pas, mDMRel_RequisicaoSintetico.pas, mDMRel_RequisicaoEmpres.pas, mDMRel_RequisicaoEmpresa.pas
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==Detalhes Técnicos==
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  <!--T:8--> Nenhum.

Edição atual tal como às 10h38min de 6 de outubro de 2016

Especificação: 0001

  • Sistema: Futura Server
  • Versão: TRUNK

Caminho

  Venda > Venda Cobrança.

Por que é especifico?

  No Pedido de venda, é possível lançar contas a receber e pagamentos referente ao pedido, sem ter nenhum item indicado, desde que o pedido não esteja baixado.

Regra de Negócio

   O botão de “Novo Pagamento / Nova Conta” só será habilitado somente após o pedido ter sido enviado para o banco de dados e caso não esteja em edição. Pois o processo criado, é independente 
    de gravar o pedido no ato de e  edição, para não haver confusão com os botões “Cancelar” que não cancelaria a conta.

   Quanto o pedido for orçamento de venda não terá a possibilidade de habilitar os botões Novo Pagamento / Nova Conta.

   O pedido só será baixado quando o total do financeiro bater com o total do pedido (Independente se já foi pago ou não).

   A opção de juntar pedido, é habilitada, Com um detalhe: se o pedido que for juntado com outro, haver conta a receber, essas contas serão transferidas para o pedido de destino, ou seja,
    somando as contas dos dois pedidos porém há algumas restrições:
     * Quando os dois pedidos tiverem o código de cliente igual, e tiver conta emitida, poderão ser juntados os pedidos.
     * Quando o ID do cliente for diferente, e  em nenhum pedido tiver conta também será possível juntar.
     * Quando o código de cliente for  diferente sendo um deles com conta emitida, não será possível juntar.

   A Função : “Copiar Pedido” não copiará o financeiro.

   No botão de pagamento, contém dois processos:
    * Lançamento da conta.
    * Pagamento da conta.

   Quando no processo de pagamento da conta for cancelado, a conta já estará gerada, possibilitando a baixa no contas a receber (baixa detalhada/ baixa simples).

   Não é possível cancelar o financeiro pela tela de venda cobrança.

   As contas parcelas que estiverem CANCELADAS aparecerão, mas não abaterão no total de financeiro.

Impactos

   Nenhum.

Especificações referentes

  Nenhum.

Unit(s) Específica(s)

   uTMov_VendaPedido, ifMov_VendaCobranca, ifMov_CtaReceberBaixaDetalhadaPedCobranca, ifMov_ContaReceberPedidoCobranca

Detalhes Técnicos

   Nenhum.


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Especificação: 0002

  • Sistema: Futura Server
  • Versão: TRUNK

Caminho

  Mensalidade > Geração de Carnê.

Por que é especifico?

  Tela para a geração dos carnês de acordo com a data de vencimento das mensalidades, referente ao mês escolhido.

Regra de Negócio

   No cadastro de cliente na aba Mensalidade, é definido o dia de vencimento referente a um serviço.

   Período: Filtros para a geração da mensalidade ex.: Maio de 2016.

   É permitido que o usuário selecione um ou mais clientes para gerar o Carnê.

   Na tela, contém as seguintes opções:
     * Mensalista – Carnê: Gerar Carnê referente às mensalidades do mês informadas na pesquisa. 
     * Antes de gerar o carnê, deve-se escolher o banco, e o prazo fatura (prazo fatura, pois é necessário para a geração da conta.)
     * Após a geração do carnê é gerado o contas a receber, uma parcela com o valor total, com 10% de desconto, como padrão a parcela vem como Cancelada, e outras 12 parcelas, com o valor em 12 vezes. 
     * Após os processo é dada a opção de o usuário imprimir os boletos gerados.
     * Pagamento da conta.

   Adicionado duas novas opções na tela: (Mensalista – Faturado por Empresa Central) e (Mensalista – Faturado por Empresa Central (Não Gerada)).
   Para utilizar as duas novas opções: No cadastro de cliente, na aba mensalidade é possível selecionar duas novas opções, sendo: “Empresa Central” e “Faturado por Empresa central”, 
   sendo esta ultima necessário selecionar outro cadastro de cliente para ser a empresa central.

   Na tela de geração de carne, irá aparecer o nome da empresa central ao consultar, e ao gerar o carne, irá incluir o valor das mensalidades das empresas “filhos”.
    * OBS: Na Mensalidade do cliente a opções (ESPORADICO, MENSALISTA - GERAÇÃO NORMAL E MENSALISTA - FATURADO POR OUTRA LOJA) não são utilizados por isso o funcionamento não estão corretos. 
      Retirar do sistema somente se houver a solicitação
    * OBS. 2: Caso o dia de vencimento da mensalidade do cliente não existir em algum mês, exemplo : 30 de Fevereiro, o sistema adicionará mais um dia, caso for  feriado, ou dia não útil, 
      ele procurará o próximo dia útil. 
    * OBS. 3: Os feriados são cadastráveis.

Impactos

   Contas a receber, CNAB, Ultimo boleto gerado na mensalidade de cliente.

Especificações referentes

  Nenhum.

Unit(s) Específica(s)

   ifSel_GerarCarne.pas, uTOtr_ClienteToContaCarne.pas

Detalhes Técnicos

   Nenhum.

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Especificação: 0003

  • Sistema: Futura Server / Gerenciador Interno
  • Versão: 2016.06.06

Caminho

  Gerenciador Interno: Suporte > Externo > Ordem de Serviço 
  Futura Server: Outros > Ordem de Serviço

Por que é especifico?

  Foi solicitada esta tela para fazer o lançamento das Ordens de Serviço que são executadas nas filiais da Futura.

Regra de Negócio

   Todos os campos desta tela são obrigatórios.

   A consulta do campo técnico mostra os usuários ativos do tipo Funcionário.

Impactos

   Impacta no campo Atendente/Suporte de todas as telas e relatórios de Suporte.

Especificações referentes

  Nenhum.

Unit(s) Específica(s)

   ifCad_SuporteExternoManual, uTCad_SuporteExternoManual

Detalhes Técnicos

   Nenhum.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Especificação: 0004

  • Sistema: Futura Server / Gerenciador Interno
  • Versão: 2016.06.06

Caminho

  Gerenciador Interno: Relatórios > Relatório de Requisição.

Por que é especifico?

  Relatório de acompanhamento de tarefas.

Regra de Negócio

   No relatório contém diversos filtros para auxiliar o usuário a buscar requisições de clientes e de usuários como: Programador da tarefa, cliente, versão do sistema, 
  o sistema, Status, Tipo de sistema (Genérico/Especifico), Tipo de Requisição (Erro critico, erro, importação etc...), e o período das tarefas.

   A Ideia geral dos três modelos de relatórios é mostrar as requisições detalhadas sobre um atendimento ou alteração solicitada por clientes, para melhorias no sistemas, ou especificação.

Impactos

   Nenhum.

Especificações referentes

  Nenhum.

Unit(s) Específica(s)

   ifRel_RequisicaoSintetico.pas, mDMRel_RequisicaoSintetico.pas, mDMRel_RequisicaoEmpres.pas, mDMRel_RequisicaoEmpresa.pas

Detalhes Técnicos

   Nenhum.
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