Mudanças entre as edições de "Empresa : 00001 - Futura Sistemas"
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| − | + | =Especificação: 0001= | |
*Sistema: Futura Server | *Sistema: Futura Server | ||
*Versão: TRUNK | *Versão: TRUNK | ||
| − | =Caminho= | + | ==Caminho== |
| − | + | <!--T:1-->Venda > Venda Cobrança. | |
| − | =Por que é especifico?= | + | ==Por que é especifico?== |
| − | + | <!--T:2-->No Pedido de venda, é possível lançar contas a receber e pagamentos referente ao pedido, sem ter nenhum item indicado, desde que o pedido não esteja baixado. | |
| − | =Regra de Negócio= | + | ==Regra de Negócio== |
| − | + | <!--T:3--> O botão de “Novo Pagamento / Nova Conta” só será habilitado somente após o pedido ter sido enviado para o banco de dados e caso não esteja em edição. Pois o processo criado, é independente | |
de gravar o pedido no ato de e edição, para não haver confusão com os botões “Cancelar” que não cancelaria a conta. | de gravar o pedido no ato de e edição, para não haver confusão com os botões “Cancelar” que não cancelaria a conta. | ||
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| − | + | <!--T:4--> Quanto o pedido for orçamento de venda não terá a possibilidade de habilitar os botões Novo Pagamento / Nova Conta. | |
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| + | <!--T:5--> O pedido só será baixado quando o total do financeiro bater com o total do pedido (Independente se já foi pago ou não). | ||
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| + | <!--T:6--> A opção de juntar pedido, é habilitada, Com um detalhe: se o pedido que for juntado com outro, haver conta a receber, essas contas serão transferidas para o pedido de destino, ou seja, | ||
somando as contas dos dois pedidos porém há algumas restrições: | somando as contas dos dois pedidos porém há algumas restrições: | ||
| − | + | * Quando os dois pedidos tiverem o código de cliente igual, e tiver conta emitida, poderão ser juntados os pedidos. | |
| − | + | * Quando o ID do cliente for diferente, e em nenhum pedido tiver conta também será possível juntar. | |
| − | + | * Quando o código de cliente for diferente sendo um deles com conta emitida, não será possível juntar. | |
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| − | + | <!--T:7--> A Função : “Copiar Pedido” não copiará o financeiro. | |
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| − | + | <!--T:8--> No botão de pagamento, contém dois processos: | |
| − | + | * Lançamento da conta. | |
| − | + | * Pagamento da conta. | |
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| + | <!--T:9--> Quando no processo de pagamento da conta for cancelado, a conta já estará gerada, possibilitando a baixa no contas a receber (baixa detalhada/ baixa simples). | ||
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| + | <!--T:10--> Não é possível cancelar o financeiro pela tela de venda cobrança. | ||
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| + | <!--T:11--> As contas parcelas que estiverem CANCELADAS aparecerão, mas não abaterão no total de financeiro. | ||
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| + | ==Impactos== | ||
| + | <!--T:12--> Nenhum. | ||
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| + | ==Especificações referentes== | ||
| + | <!--T:13-->Nenhum. | ||
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| + | ==Unit(s) Específica(s)== | ||
| + | <!--T:14--> uTMov_VendaPedido, ifMov_VendaCobranca, ifMov_CtaReceberBaixaDetalhadaPedCobranca, ifMov_ContaReceberPedidoCobranca | ||
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| + | ==Detalhes Técnicos== | ||
| + | <!--T:15--> Nenhum. | ||
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| + | =Especificação: 0002= | ||
| + | *Sistema: Futura Server | ||
| + | *Versão: TRUNK | ||
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| + | ==Caminho== | ||
| + | <!--T:1-->Mensalidade > Geração de Carnê. | ||
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| + | ==Por que é especifico?== | ||
| + | <!--T:2-->Tela para a geração dos carnês de acordo com a data de vencimento das mensalidades, referente ao mês escolhido. | ||
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| + | ==Regra de Negócio== | ||
| + | <!--T:3--> No cadastro de cliente na aba Mensalidade, é definido o dia de vencimento referente a um serviço. | ||
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| + | <!--T:4--> Período: Filtros para a geração da mensalidade ex.: Maio de 2016. | ||
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| + | <!--T:5--> É permitido que o usuário selecione um ou mais clientes para gerar o Carnê. | ||
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| + | <!--T:6--> Na tela, contém as seguintes opções: | ||
| + | * Mensalista – Carnê: Gerar Carnê referente às mensalidades do mês informadas na pesquisa. | ||
| + | * Antes de gerar o carnê, deve-se escolher o banco, e o prazo fatura (prazo fatura, pois é necessário para a geração da conta.) | ||
| + | * Após a geração do carnê é gerado o contas a receber, uma parcela com o valor total, com 10% de desconto, como padrão a parcela vem como Cancelada, e outras 12 parcelas, com o valor em 12 vezes. | ||
| + | * Após os processo é dada a opção de o usuário imprimir os boletos gerados. | ||
| + | * Pagamento da conta. | ||
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| + | <!--T:7--> Adicionado duas novas opções na tela: (Mensalista – Faturado por Empresa Central) e (Mensalista – Faturado por Empresa Central (Não Gerada)). | ||
| + | Para utilizar as duas novas opções: No cadastro de cliente, na aba mensalidade é possível selecionar duas novas opções, sendo: “Empresa Central” e “Faturado por Empresa central”, | ||
| + | sendo esta ultima necessário selecionar outro cadastro de cliente para ser a empresa central. | ||
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| + | <!--T:8--> Na tela de geração de carne, irá aparecer o nome da empresa central ao consultar, e ao gerar o carne, irá incluir o valor das mensalidades das empresas “filhos”. | ||
| + | * OBS: Na Mensalidade do cliente a opções (ESPORADICO, MENSALISTA - GERAÇÃO NORMAL E MENSALISTA - FATURADO POR OUTRA LOJA) não são utilizados por isso o funcionamento não estão corretos. | ||
| + | Retirar do sistema somente se houver a solicitação | ||
| + | * OBS. 2: Caso o dia de vencimento da mensalidade do cliente não existir em algum mês, exemplo : 30 de Fevereiro, o sistema adicionará mais um dia, caso for feriado, ou dia não útil, | ||
| + | ele procurará o próximo dia útil. | ||
| + | * OBS. 3: Os feriados são cadastráveis. | ||
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| + | ==Impactos== | ||
| + | <!--T:9--> Contas a receber, CNAB, Ultimo boleto gerado na mensalidade de cliente. | ||
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| + | ==Especificações referentes== | ||
| + | <!--T:10-->Nenhum. | ||
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| + | ==Unit(s) Específica(s)== | ||
| + | <!--T:11--> ifSel_GerarCarne.pas, uTOtr_ClienteToContaCarne.pas | ||
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| + | <!--T:12--> Nenhum. | ||
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| + | =Especificação: 0003= | ||
| + | *Sistema: Futura Server / Gerenciador Interno | ||
| + | *Versão: 2016.06.06 | ||
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| + | ==Caminho== | ||
| + | <!--T:1-->Gerenciador Interno: Suporte > Externo > Ordem de Serviço | ||
| + | Futura Server: Outros > Ordem de Serviço | ||
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| + | ==Por que é especifico?== | ||
| + | <!--T:2-->Foi solicitada esta tela para fazer o lançamento das Ordens de Serviço que são executadas nas filiais da Futura. | ||
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| + | ==Regra de Negócio== | ||
| + | <!--T:3--> Todos os campos desta tela são obrigatórios. | ||
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| + | <!--T:4--> A consulta do campo técnico mostra os usuários ativos do tipo Funcionário. | ||
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| + | ==Impactos== | ||
| + | <!--T:5--> Impacta no campo Atendente/Suporte de todas as telas e relatórios de Suporte. | ||
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| + | ==Especificações referentes== | ||
| + | <!--T:6-->Nenhum. | ||
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| + | ==Unit(s) Específica(s)== | ||
| + | <!--T:7--> ifCad_SuporteExternoManual, uTCad_SuporteExternoManual | ||
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| + | ==Detalhes Técnicos== | ||
| + | <!--T:8--> Nenhum. | ||
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| + | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
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| + | =Especificação: 0004= | ||
| + | *Sistema: Futura Server / Gerenciador Interno | ||
| + | *Versão: 2016.06.06 | ||
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| + | ==Caminho== | ||
| + | <!--T:1-->Gerenciador Interno: Relatórios > Relatório de Requisição. | ||
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| + | ==Por que é especifico?== | ||
| + | <!--T:2-->Relatório de acompanhamento de tarefas. | ||
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| + | ==Regra de Negócio== | ||
| + | <!--T:3--> No relatório contém diversos filtros para auxiliar o usuário a buscar requisições de clientes e de usuários como: Programador da tarefa, cliente, versão do sistema, | ||
| + | o sistema, Status, Tipo de sistema (Genérico/Especifico), Tipo de Requisição (Erro critico, erro, importação etc...), e o período das tarefas. | ||
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| + | <!--T:4--> A Ideia geral dos três modelos de relatórios é mostrar as requisições detalhadas sobre um atendimento ou alteração solicitada por clientes, para melhorias no sistemas, ou especificação. | ||
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| + | ==Impactos== | ||
| + | <!--T:5--> Nenhum. | ||
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| + | ==Especificações referentes== | ||
| + | <!--T:6-->Nenhum. | ||
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| + | ==Unit(s) Específica(s)== | ||
| + | <!--T:7--> ifRel_RequisicaoSintetico.pas, mDMRel_RequisicaoSintetico.pas, mDMRel_RequisicaoEmpres.pas, mDMRel_RequisicaoEmpresa.pas | ||
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| + | ==Detalhes Técnicos== | ||
| + | <!--T:8--> Nenhum. | ||
Edição atual tal como às 10h38min de 6 de outubro de 2016
Especificação: 0001
- Sistema: Futura Server
- Versão: TRUNK
Caminho
Venda > Venda Cobrança.
Por que é especifico?
No Pedido de venda, é possível lançar contas a receber e pagamentos referente ao pedido, sem ter nenhum item indicado, desde que o pedido não esteja baixado.
Regra de Negócio
O botão de “Novo Pagamento / Nova Conta” só será habilitado somente após o pedido ter sido enviado para o banco de dados e caso não esteja em edição. Pois o processo criado, é independente
de gravar o pedido no ato de e edição, para não haver confusão com os botões “Cancelar” que não cancelaria a conta.
Quanto o pedido for orçamento de venda não terá a possibilidade de habilitar os botões Novo Pagamento / Nova Conta.
O pedido só será baixado quando o total do financeiro bater com o total do pedido (Independente se já foi pago ou não).
A opção de juntar pedido, é habilitada, Com um detalhe: se o pedido que for juntado com outro, haver conta a receber, essas contas serão transferidas para o pedido de destino, ou seja,
somando as contas dos dois pedidos porém há algumas restrições:
* Quando os dois pedidos tiverem o código de cliente igual, e tiver conta emitida, poderão ser juntados os pedidos.
* Quando o ID do cliente for diferente, e em nenhum pedido tiver conta também será possível juntar.
* Quando o código de cliente for diferente sendo um deles com conta emitida, não será possível juntar.
A Função : “Copiar Pedido” não copiará o financeiro.
No botão de pagamento, contém dois processos:
* Lançamento da conta.
* Pagamento da conta.
Quando no processo de pagamento da conta for cancelado, a conta já estará gerada, possibilitando a baixa no contas a receber (baixa detalhada/ baixa simples).
Não é possível cancelar o financeiro pela tela de venda cobrança.
As contas parcelas que estiverem CANCELADAS aparecerão, mas não abaterão no total de financeiro.
Impactos
Nenhum.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
uTMov_VendaPedido, ifMov_VendaCobranca, ifMov_CtaReceberBaixaDetalhadaPedCobranca, ifMov_ContaReceberPedidoCobranca
Detalhes Técnicos
Nenhum.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Especificação: 0002
- Sistema: Futura Server
- Versão: TRUNK
Caminho
Mensalidade > Geração de Carnê.
Por que é especifico?
Tela para a geração dos carnês de acordo com a data de vencimento das mensalidades, referente ao mês escolhido.
Regra de Negócio
No cadastro de cliente na aba Mensalidade, é definido o dia de vencimento referente a um serviço.
Período: Filtros para a geração da mensalidade ex.: Maio de 2016.
É permitido que o usuário selecione um ou mais clientes para gerar o Carnê.
Na tela, contém as seguintes opções:
* Mensalista – Carnê: Gerar Carnê referente às mensalidades do mês informadas na pesquisa.
* Antes de gerar o carnê, deve-se escolher o banco, e o prazo fatura (prazo fatura, pois é necessário para a geração da conta.)
* Após a geração do carnê é gerado o contas a receber, uma parcela com o valor total, com 10% de desconto, como padrão a parcela vem como Cancelada, e outras 12 parcelas, com o valor em 12 vezes.
* Após os processo é dada a opção de o usuário imprimir os boletos gerados.
* Pagamento da conta.
Adicionado duas novas opções na tela: (Mensalista – Faturado por Empresa Central) e (Mensalista – Faturado por Empresa Central (Não Gerada)). Para utilizar as duas novas opções: No cadastro de cliente, na aba mensalidade é possível selecionar duas novas opções, sendo: “Empresa Central” e “Faturado por Empresa central”, sendo esta ultima necessário selecionar outro cadastro de cliente para ser a empresa central.
Na tela de geração de carne, irá aparecer o nome da empresa central ao consultar, e ao gerar o carne, irá incluir o valor das mensalidades das empresas “filhos”.
* OBS: Na Mensalidade do cliente a opções (ESPORADICO, MENSALISTA - GERAÇÃO NORMAL E MENSALISTA - FATURADO POR OUTRA LOJA) não são utilizados por isso o funcionamento não estão corretos.
Retirar do sistema somente se houver a solicitação
* OBS. 2: Caso o dia de vencimento da mensalidade do cliente não existir em algum mês, exemplo : 30 de Fevereiro, o sistema adicionará mais um dia, caso for feriado, ou dia não útil,
ele procurará o próximo dia útil.
* OBS. 3: Os feriados são cadastráveis.
Impactos
Contas a receber, CNAB, Ultimo boleto gerado na mensalidade de cliente.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
ifSel_GerarCarne.pas, uTOtr_ClienteToContaCarne.pas
Detalhes Técnicos
Nenhum.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Especificação: 0003
- Sistema: Futura Server / Gerenciador Interno
- Versão: 2016.06.06
Caminho
Gerenciador Interno: Suporte > Externo > Ordem de Serviço Futura Server: Outros > Ordem de Serviço
Por que é especifico?
Foi solicitada esta tela para fazer o lançamento das Ordens de Serviço que são executadas nas filiais da Futura.
Regra de Negócio
Todos os campos desta tela são obrigatórios.
A consulta do campo técnico mostra os usuários ativos do tipo Funcionário.
Impactos
Impacta no campo Atendente/Suporte de todas as telas e relatórios de Suporte.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
ifCad_SuporteExternoManual, uTCad_SuporteExternoManual
Detalhes Técnicos
Nenhum.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Especificação: 0004
- Sistema: Futura Server / Gerenciador Interno
- Versão: 2016.06.06
Caminho
Gerenciador Interno: Relatórios > Relatório de Requisição.
Por que é especifico?
Relatório de acompanhamento de tarefas.
Regra de Negócio
No relatório contém diversos filtros para auxiliar o usuário a buscar requisições de clientes e de usuários como: Programador da tarefa, cliente, versão do sistema, o sistema, Status, Tipo de sistema (Genérico/Especifico), Tipo de Requisição (Erro critico, erro, importação etc...), e o período das tarefas.
A Ideia geral dos três modelos de relatórios é mostrar as requisições detalhadas sobre um atendimento ou alteração solicitada por clientes, para melhorias no sistemas, ou especificação.
Impactos
Nenhum.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
ifRel_RequisicaoSintetico.pas, mDMRel_RequisicaoSintetico.pas, mDMRel_RequisicaoEmpres.pas, mDMRel_RequisicaoEmpresa.pas
Detalhes Técnicos
Nenhum.
