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Contas a Receber > Fechamento Mensal > Convênio
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'''Porque é especifico?'''<br />Realiza um procedimento de agrupamento de contas que gera um lote (utilizado apenas por essa empresa).
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'''Regra de Negócio:'''
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*Na aba fechamento é selecionado um cliente e ao clicar em gerar, pesquisa as parcelas que não estejam fechadas (contas a receber) e que o pedido esteja BAIXADO, e gera um “Lote” dessas contas (consultado na aba Consulta).
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Obs:
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Para a tela de Pessoa Jurídica, o Cliente marcado na conta, deve ser Jurídico e ser o mesmo do pedido.
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Para a tela de Convenio, o cliente marcado na conta NÃO deve ser o mesmo do pedido.
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Para gerar o convenio deve-se entrar no cadastro do cliente pelo PDV , Aba Emprego, indicar o convenio e utilizar o conveniado na venda.
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*Ao clicar no botão de baixa, carrega a tela de baixa com o valor das contas do lote, ao efetuar a baixa, será baixado todas as contas do mesmo.
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'''Especificações referentes:'''<br />00004 – Baixa.
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'''Caminho:'''<br />Contas a Receber > Baixa Simples/Detalhada
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'''Porque é especifico?'''<br />Adicionado filtro na consulta que pesquisa um campo especifico da empresa.
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'''Regra de Negócio:'''
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*Adicionado Filtro: “Nro. Fechamento”.
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'''Impactos:'''<br />Nenhum.
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'''Especificações referentes:'''<br />00003 – Fechamento.
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'''Unit(s) Específica(s):'''<br />ifMov_CtaReceberBaixaSimples, ifMov_CtaReceberBaixaDetalhada, uTSel_ContaParcelaBaixar.
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'''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum.
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*'''Sistema:''' Futura Server
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*'''Versão:''' Trunk
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'''Caminho:'''<br />Relatórios > Contas a Receber > Geral
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Relatórios > Contas a Pagar > Geral
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'''Porque é especifico?'''<br />Nada especificado.
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'''Regra de Negócio:'''
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Relatórios foram especificados, mas não possuem modificações.
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'''Impactos:'''<br />Nenhum.
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'''Especificações referentes:'''<br />Nenhum.
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'''Unit(s) Específica(s):'''<br />mDMRel_ContasAbertas
  
 
'''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum.
 
'''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum.

Edição atual tal como às 08h45min de 11 de outubro de 2016

Cadastro: Clientes

  • Sistema: Futura Server
  • Versão: Trunk

Caminho:
Cadastro > Cadastro > Cliente

Porque é especifico?
Removido Vários campos da Consulta/cadastro, além da modificação do layout da tela para melhor visualização.

Regra de Negócio:

  • Removido campos não utilizados;
  • Aba outras informações:
    • CAMPO: RAMO DE ATIVIDADE, FORMA DE COBRANÇA PREFERENCIAL,CNAE,GRUPO DE EMPRESA,COMISSÃO DOP VENDEDOR,DESCONTO NO PEDIDO DE VENDA,FRETE POR CONTA
  • Aba Consulta:
    • CAMPO: G DE CLIENTES,RAMO ATIVIDADE,NEGATIVAÇÃO,CADASTRO,CONTRIB.ICMS,APROVADO NO SITE,DATA CADASTRO
  • Aba principal:
    • CAMPO:DOC ESTRANGEIRO,EMAIL ALT
  • Aba endereço de faturamento:
    • CAMPO:FONE OUTRO.
  • Aba outros documentos.
  • Aba movimentação financeira.
  • Aba anotações diversas
  • Alteração do layout da tela.

Impactos:
Nenhum.

Especificações referentes:
Nenhum.

Unit(s) Específica(s):
ifCad_Cliente, uTCad_Cadastro.

Detalhes Técnicos:
Nenhum.


Cadastro: Clientes

  • Sistema: Futura Server
  • Versão: 2016.06.06

Caminho:
Cadastro > Cadastro > Cliente

Porque é especifico?
Possui campos que foram removidos e campos adicionais...

Regra de Negócio:

  • Adicionado campo: “Fiscal” no cadastro.

Impactos:
Nenhum.

Especificações referentes:
Nenhum.

Unit(s) Específica(s):
ifCad_Cliente, uTCad_Cadastro.

Detalhes Técnicos:
Nenhum.


Contas a Receber : Fechamento Mensal, Pessoa Jurídica

  • Sistema: Futura Server
  • Versão: 2016.06.06

Caminho:
Contas a Receber > Fechamento Mensal > Pessoa Jurídica < br/> Contas a Receber > Fechamento Mensal > Convênio

Porque é especifico?
Realiza um procedimento de agrupamento de contas que gera um lote (utilizado apenas por essa empresa).

Regra de Negócio:

  • Na aba fechamento é selecionado um cliente e ao clicar em gerar, pesquisa as parcelas que não estejam fechadas (contas a receber) e que o pedido esteja BAIXADO, e gera um “Lote” dessas contas (consultado na aba Consulta).

Obs: Para a tela de Pessoa Jurídica, o Cliente marcado na conta, deve ser Jurídico e ser o mesmo do pedido. Para a tela de Convenio, o cliente marcado na conta NÃO deve ser o mesmo do pedido. Para gerar o convenio deve-se entrar no cadastro do cliente pelo PDV , Aba Emprego, indicar o convenio e utilizar o conveniado na venda.

  • Ao clicar no botão de baixa, carrega a tela de baixa com o valor das contas do lote, ao efetuar a baixa, será baixado todas as contas do mesmo.

Impactos:
Nenhum.

Especificações referentes:
00004 – Baixa.

Unit(s) Específica(s):
ifOtr_FechamentoFaturaJuridica, ifOtr_FechamentoConvenio, uTOtr_AgrupaConta.

Detalhes Técnicos:
Nenhum.



Contas a Receber: Baixa Detalhada

  • Sistema: Futura Server
  • Versão: Trunk

Caminho:
Contas a Receber > Baixa Simples/Detalhada


Porque é especifico?
Adicionado filtro na consulta que pesquisa um campo especifico da empresa.

Regra de Negócio:

  • Adicionado Filtro: “Nro. Fechamento”.

Impactos:
Nenhum.

Especificações referentes:
00003 – Fechamento.

Unit(s) Específica(s):
ifMov_CtaReceberBaixaSimples, ifMov_CtaReceberBaixaDetalhada, uTSel_ContaParcelaBaixar.

Detalhes Técnicos:
Nenhum.



Contas a Receber: Baixa Detalhada

  • Sistema: Futura Server
  • Versão: Trunk

Caminho:
Relatórios > Contas a Receber > Geral
Relatórios > Contas a Pagar > Geral


Porque é especifico?
Nada especificado.

Regra de Negócio: Relatórios foram especificados, mas não possuem modificações.

Impactos:
Nenhum.

Especificações referentes:
Nenhum.

Unit(s) Específica(s):
mDMRel_ContasAbertas

Detalhes Técnicos:
Nenhum.

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